景気は全然よくないけど株価はバブルで含み益の皆様。
ブルベアで資産を削ってしまったつまらない者です。
その他、１２月に買った個別株で、いまだ戻り切れていないものを損切しました。
成長株で資産を増やしたいものの、なかなか当たるものではありません。
せっかく頑張って時間をかけて調べても、外れてしまっては調べた時間も、投資した時間も機会損失になってしまったようで虚しくなります。
どうせ自分で調べても当たらないのならば、自分よりマシそうなプロに成長株を分析してもらって、そこに投資したらどうなるだろう？ と思い、成長株に投資している投信の運用状況を調べてみました。
コロナバブルといわれている中ですので、今運用がうまくいっている成長株投信はきちんと流れをつかめているという考えです。
モーニングスターの分類では大型・中型・小型に分かれているので、それぞれの１か月３か月リターンの上位１０ファンドを見て、よさそうなファンドがあるのか調べてみました。
Contents
国内大型グロース株
モーニングスターで単純に検索したところ、現在国内大型グロース株を対象とした投資信託は、２０２０年６月９日時点で１６６件あります。
１か月リターンの上位１０ファンド
３か月リターン上位１０ファンド
中型グロース株
何をもって中型なのかはわかりませんが、上記の大型と同時期に検索したところ、７３本の投信がありました。
１か月リターン上位１０ファンド
３か月リターン上位１０ファンド
小型グロース株
これも同じ日に調べたところ、７３件で中型と同じ数でした
１か月リターン上位１０ファンド
３か月リターン上位１０ファンド
個人的考察
１か月リターンで１位でも、６か月１２か月とみるとマイナスの時期があるファンドがあります。
これは「リスクを取ってるから上げ下げが激しい」とも取れますが、マイナスが避けられるならそれに越したことはありません。アクティブファンドなので、避けられているならそれを評価したいと思います。
なので、１か月リターンが１位でも、ほかの時期でマイナスがあるのならマイナスがないファンドの方が運用としては上手なのではないかと思います。
大型グロース株
例えば、大型グロース株の１か月リターンで１位の日興エボリューション
残念ながら６か月リターンがマイナスです。
３か月リターンで１位の新光ジャパンオープンⅡの方を見てみますと、こちらは１～１２か月ではどの期間でも利益が出ています。安定してよさそうです。
が、これはこれで１か月リターンが他のファンドよりも若干低くなってます。
もし大型グロースで投資するのであれば、２番手に表示されている生活基盤関連株式ファンドがよさそうです。
中型グロース株
同様に中型グロース株を見ていきますと
ミュータント
りそな・バリュー＆グロース
東京海上ジャパン・レジリエンス・株式オープン
がよさそうです。
小型グロース株
小型グロース株はすごいです。１か月リターンで見ても、３か月リターンで見ても、
なんと１位２位３位のファンドが同じなのです。
「これは運用実績が安定していてすごいな。もう少し期間を延ばして運用を見てみたらどうなるのか」と思い、試しに小型グロース株だけ６か月・１２か月リターンで並び替えてみました。
それがこちら
６か月で並び替えても１位はDIAM新興市場日本株ファンド。
１２か月で見るとわずかな差でダイワ・セレクト日本ファンドに１位を譲ってしまいましたが、正直気にするほどでもないほどわずかな差であり、それ以外の期間では圧勝しています。
大型・中型・小型で比較してみると
大型グロース株の場合
１か月リターン最高 １２．６３％
３か月リターン最高 １８．３０％
中型グロース株の場合
１か月リターン最高 １６．６２％
３か月リターン最高 ２３．７９％
小型グロース株の場合
１か月リターン最高 ２５．２２％
３か月リターン最高 ４０．８７％
小型株の圧倒です。まぁ今がバブルだからっていうのもありますが、やはり成長しやすさでいえば時価総額が少ない小型株なのでしょうか。
結論
成長株に投資して資産を積極的にリスクを取って増やせる可能性がある投資をしたい。
けど企業分析の時間が割けない、企業分析ができない。
そんな場合には、小型グロース株の、DIAM新興市場日本株ファンドが今のところ良さそうです。
で、買ってみようと調べたら、どうやら運用がかなり好調に行ってしまったようで、現在はsbi証券では買えなくなっております。
２番目によさそうな小型グロース株の投信は、
企業価値成長小型株ファンド『愛称：眼力』ですね（１か月リターンだと他にいいものがあるが、３・６・１２か月リターンで見るとそこそこなので）
運用会社も一緒です。（ただ３社くらいが合併したところなのでファンドマネージャーの血統は違うかも）
本当はDIAM新興市場日本株ファンドにしたかったのですが、それがいつ募集再開になるのかはたまたこのまま募集しないのかもわからないので、次によさそうな
Ｏｎｅ－企業価値成長小型株ファンド
に投資してみたいと思います。
しかし投資の残念なところで、過去は過去であって、未来を保証するものではないというのがあります。
今は１番よさそうでもこれからはどうなるかは誰にもわかりません。
投資は自己責任で。
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